鋼鐵去產能全景圖：各省和各鋼鐵央企政策及進展梳理

核心觀點：

1、各省和各央企鋼鐵去產能計劃陸續公布 目前已公布計劃的省份和央企有：天津、重慶、河北、山西、遼寧、吉林、黑龍江、江蘇、浙江、安徽、山東、河南、湖北、湖南、云南、四川、廣東、甘肅、青海、新疆、寶鋼、鞍鋼、武鋼

2、各地去產能目標總和明顯超過全國目標 截至2015年底全國粗鋼產能約12億噸，計劃用3-5年時間壓減粗鋼產能1-1.5億噸。根據各省去產能的規劃，鋼鐵大省中，河北預計五年壓減1億噸產能，江蘇、山東計劃壓減產能均在1500萬噸以上。重慶、天津、寶鋼壓減產能在800-900萬噸，其余大部分省份壓減產能均在300-500萬噸左右。各地計劃去產能的總和已明顯超過全國規劃。

3、各地鋼鐵去產能的主要措施 各地鋼鐵去產能的措施主要包括：

（1）嚴禁新增鋼鐵產能，
（2）多渠道化解過剩產能，
（3）按市場化原則法治化原則（安全、環保、技術等標準）淘汰落后產能，
（4）主動壓減過剩產能，
（5）推動企業兼并重組，
（6）加強國際合作，轉移和化解部分產能，
（7）提高技術水平，加快發展鋼結構等技術含量高的產品，
（8）企業轉型升級，謀求多元化發展，
（9）省內鋼鐵企業重新布局，數量上聚焦龍頭，地理上向沿海布局，
（10）做好職工安置工作,盡量轉崗不下崗。

4、各地區去產能進展不平衡 各地去產能進展不一。根據鋼鐵煤炭行業化解過剩產能和脫困發展工作部際聯席會議召開的電視電話會議內容，截至7月底，鋼鐵行業去產能完成全年任務的47％，總體進度不理想，地區之間進展也不平衡。其中，浙江等4個省份已經完成全年任務；河北、遼寧等8個省份工作進度在10％－35％之間；超過10個省份化解鋼鐵過剩產能工作尚未實質性啟動。

風險提示：若鋼鐵價格后續上漲，個別企業或重新開工擴大規模，去產能警惕政策空轉

一、全國各省和各央企鋼鐵去產能政策概覽

二、各省和各央企鋼鐵去產能政策詳情

天津：計劃壓減粗鋼900萬噸 2015年，天津市鋼鐵產量2608萬噸。根據《天津市清新空氣行動方案》，到2017年年底前，天津市行政轄區內鋼鐵產能將控制在2000萬噸以內。 天津市將鋼鐵行業作為去產能的工作重點，實施“消化、重組、改革”，壓減粗鋼產能900萬噸。整治“散、弱、低、粗、污”企業，關停一批環境污染嚴重、安全隱患突出的企業。

從2014年起，天津市就不再新增鋼鐵產能。 上海：產能淘汰遵循法治化市場化 上海市供給側改革意見并未對鋼鐵行業做特殊的目標和要求，《意見》要求實施重點行業和重點區域調整淘汰計劃，加快調整淘汰高耗能、高污染、高危險、低效益的企業、產品和工藝。

1、產業調整遵循法律和標準 研究梳理環保、能耗、質量、安全、技術等方面的法律法規、標準規范和產業政策，形成產業結構調整的政策合力。

2、差別收費促進落后產能淘汰 對限制類、淘汰類裝置及單位產品能耗超標的生產裝置、污染排放超標的企業，推進實施差別化的能源價格和排污收費，促進落后產能的調整淘汰。

重慶：將產能控制在800萬噸左右 重慶市要求在2016年底前基本完成鋼鐵行業化解過剩產能工作。2017年底前，全面完成鋼鐵行業化解過剩產能工作。全市鋼鐵產能控制在800萬噸左右。

主要措施包括：

1、淘汰落后產能 嚴格執行國家行業能耗、水耗、生態環保、安全生產、技術準入標準，對工藝裝備落后、能耗及排放不達標的項目，列入淘汰落后產能年度任務加快淘汰。

2、引導企業兼并重組，壓減過剩產能 鼓勵龍頭企業開展跨行業、跨所有制減量化兼并重組。支持企業通過兼并重組壓減過剩產能、延伸產業鏈、促進轉型轉產。

3、嚴格控制新增產能 修訂完善并嚴格執行《重慶市五大功能區產業投資禁投清單》，不得新增列入負面清單的產業項目，有關部門不得辦理土地、能評、環評和項目核準、備案手續，金融機構不得新增授信。

4、多渠道化解過剩產能 鼓勵有條件的企業根據市場情況和自身發展需要，主動壓減部分過剩產能。積極開展產能置換指標交易，引導有效產能向優勢企業集中。轉型轉產消化產能，支持引進資本和技術，調整工藝路徑和產品方案，開拓市場，實現企業轉型轉產。對外合作轉移產能，積極推動國際產能合作，支持企業參與建設境外經貿合作區，轉移部分產能，實現互利共贏。

5、推進結構調整 支持企業進行結構調整，提高技術水平，增強經濟效益。支持鋼鐵企業調減船板生產能力，轉產薄板、鋼結構等精品用材。

河北：去產能近1億噸，從數量和空間上優化產業布局 河北省是鋼鐵大省，河北省從2011年起就開啟了鋼鐵產業結構調整和化解過剩產能工作。“十二五”期間，全省關停拆除高爐87座、轉爐及電爐94座，壓減煉鐵產能3391萬噸、煉鋼4106萬噸，有冶煉能力的生產企業由148家減至109家。目前河北鋼鐵產能規模約3億噸。

河北省計劃在十三五期間壓減煉鐵產能4989萬噸、煉鋼4913萬噸，將鋼鐵產能控制在2億噸以下。其中2016年河北共計劃壓減煉鐵1726萬噸、煉鋼1422萬噸，2017年壓減煉鐵產能3715萬噸、煉鋼3117萬噸。

在產業格局上，到“十三五”末形成以河鋼和首鋼兩大集團為龍頭、三家地方集團為重點、十家左右特色企業為支撐的“2310”新格局，鋼鐵企業由109家減少到60家左右。張家口、保定、廊坊鋼鐵產能全部退出，秦皇島、承德原則上按照50%的比例退出，其他城市和城市周邊的鋼廠也要逐步退出或退城進園、向沿海搬遷。

根據河北省人民政府在《人民日報》發表的文章《以勇于擔當的精神打好去產能這場硬仗》，河北省鋼鐵去產能的主要措施有：

1、目標細化到地市 河北省政府與相關市、省國資委、河鋼集團簽訂了責任書，明確了今明兩年和“十三五”時期鋼鐵壓產能的目標任務，形成了全省鋼鐵去產能的目標體系。

2、嚴控新增產能和封停設備復產 嚴控新增產能，一旦發現違規新建鋼鐵項目，所在市、縣黨政主要負責同志一律先免職、再處理。具備拆除條件的封停設備盡快拆除，暫不具備拆除條件的全面落實斷水、斷電、拆除動力裝置等措施，確保封停設備不再復產。

3、通過嚴格標準進一步淘汰過剩產能 運用市場機制、經濟手段、法治辦法來推動鋼鐵去按照產能，修訂完善了環保、能耗、水耗、質量、技術、安全等六類地方標準，六類標準均比國家規定和行業平均水平要嚴格，同時研究促進鋼鐵業提質增效的有關配套措施，形成“6+N”標準和政策，倒逼鋼鐵過剩產能退出、促進鋼鐵行業提質增效。

4、緊盯重點企業和重大項目，力促鋼鐵產業“瘦身健體” 一是發揮國有企業帶頭作用。以河鋼集團作為重點，今明兩年河鋼集團壓減煉鐵產能260萬噸、煉鋼502萬噸。制定出臺宣鋼整體退出方案，連同唐鋼、承鋼部分產能一并整合重組、減量搬遷。對京津兩地在冀鋼鐵產能明確壓減量、限定天花板。

二是力促“僵尸企業”市場出清。

河北省鋼鐵企業中初定有11家僵尸企業，將逐個制定解決方案，通過兼并、重組、破產等方式，爭取2018年市場出清。 三是加快推進重大搬遷改造項目。對列入《河北省鋼鐵產業結構調整方案》的首鋼京唐二期、唐山渤海鋼鐵搬遷、石鋼搬遷、永洋特鋼和太行、冀南退城進園6個重大項目，將專門成立工作組，進行搬遷改造。

山西：去產能的重點在兼并重組和產業鏈升級 山西省鋼鐵行業去產能的政策各部門發布內容并不一致。根據《山西省落實大氣污染防治行動計劃實施方案》（2014年發布），到2017年山西省將淘汰670噸鋼鐵產能。根據《山西省大氣污染防治2015年行動計劃》，山西省將嚴禁審批鋼鐵新增產能，對過剩產能進行清理整頓。而根據《山西省鋼鐵產業2015年行動計劃》，該省在2015年還將重點推進鋼鐵項目54個，力爭鋼鐵產業固定資產投資同比增長10%。

根據《山西省鋼鐵產業三年推進計劃（2015年－2017年）》，山西省鋼鐵行業當前總體虧損，企業生產運行困難，部分企業甚至進入破產重整。計劃到2017年，全省鋼鐵產能嚴格控制在現有水平，逐漸規范在建產能，繼續淘汰落后產能。 根據《三年推進計劃（2015-2017）》，山西省鋼鐵去產能的工作重點在兼并重組和產業鏈升級。

1、加快兼并重組，優化產業布局 將淘汰落后、兼并重組、產能置換、升級改造相結合，促進省內鋼鐵行業裝備水平的明顯提升和產業布局的大幅優化，打造太原、臨汾、呂梁、運城、晉東南五大千萬噸級鋼鐵基地。力爭培育3-4家具有較強實力和競爭優勢的千萬噸級大型鋼鐵企業集團，支持太鋼集團成為產能達到2000萬噸以上的具有國際競爭力的特大型鋼鐵聯合企業。

2、延伸產業鏈條，優化產品結構 鼓勵企業加大技術創新和產品開發力度，提高產品質量、檔次和穩定性。增強太鋼集團的引領作用，大力開發高鐵等重大裝備用高品質軸承鋼、車軸鋼、車輪、彈簧鋼，超超臨界火電機組用耐熱鋼，高檔不銹鋼等深加工產品。支持建筑鋼材生產企業主動適應減量化用鋼趨勢，重點發展400兆帕及以上高強度螺紋鋼筋、抗震鋼筋、高強度線材（硬線），高強度、抗震、耐火耐候鋼板和H型鋼。實施技術改造，提高產品質量，保障供應能力，完善高強度螺紋鋼筋生產及市場配送體系。

遼寧：2016年計劃壓減產能602萬噸 遼寧省在2010年就發布了《遼寧省人民政府關于做好淘汰落后產能工作的實施意見》，隨后按年制定淘汰計劃，個別年份無計劃。

2016年，遼寧省計劃18家鋼鐵企業完成壓減產能共602萬噸。其中，1家在鞍山，1家在朝陽，其余16家均在遼陽。退出裝備方面，鞍山寶得鋼鐵公司為45噸轉爐兩座，朝陽明鑫鑄造公司為30噸轉爐一座，其余企業退出裝備為中頻爐；壓減產能最多的是鞍山寶得鋼鐵公司（160萬噸），其余企業為22-50萬噸不等。所有計劃的壓減產能在今年年底前完成退出。 吉林：計劃壓減煉鐵產能136萬噸、煉鋼產能108萬噸，將通鋼集團作為重點 根據吉林省供給側改革方案，吉林省計劃用3年時間，壓減煉鐵產能120萬噸、煉鋼產能108萬噸；再利用2年時間，壓減煉鐵產能16萬噸。全省用5年時間壓減煉鐵產能136萬噸、煉鋼產能108萬噸。全省9戶鋼鐵企業中7戶涉及去產能任務。

1、突出重點企業 將通鋼集團作為鋼鐵行業去產能的關鍵。主動與首鋼聯系，協調制定通鋼集團分年度分批次淘汰計劃，2017年以前，關停1座1060立方米高爐、70噸電爐，拆除相關動力裝置，壓減煉鐵產能80萬噸、煉鋼產能60萬噸。

2、淘汰落后產能 關停拆除400立方米及以下煉鐵高爐、30噸及以下煉鋼轉爐、30噸及以下煉鋼電爐等落后生產設備；對生產地條鋼的企業，立即關停，拆除設備。依法拆除吉林長龍鋼鐵公司的2座30噸電爐，壓減煉鋼產能48萬噸。支持吉林鑫達鋼鐵公司減量置換，拆除1座450立方米高爐和1座480立方米高爐，減量置換建設1座1080立方米高爐，壓減煉鐵產能16萬噸。

3、加快技術改造 實施一批重大技改項目，延伸產業鏈條，豐富產品種類。通鋼集團未來五年將投入53億元，加快研發高速鐵路、汽車等高端鋼材產品。開發城市管廊用鋼、低合金高強鋼和汽車結構用鋼、精品棒材、石油套管用鋼等品種，實現產品結構升級，變落后產能為先進產能。改造升級“長白山鋼鐵網”，打造綜合商務平臺，衍生供應鏈服務業務。

黑龍江：共計將淘汰610萬噸鋼鐵產能 黑龍江省在《黑龍江省關于推進供給側結構性改革的意見》中表示： 鋼鐵行業，400立方米及以下煉鐵高爐(符合《鑄造用生鐵企業認定規范條件》鑄造高爐除外)、30噸及以下煉鋼轉爐(鐵合金轉爐除外)、30噸及以下煉鋼電爐(特鋼電爐除外)等落后產能，立即退出。推動西林鋼鐵集團有限公司(本部)、西林鋼鐵集團阿城鋼鐵公司、東北特鋼集團北滿特殊鋼有限責任公司等企業退出部分已停產產能330萬噸，推動雞西北方制鋼有限公司整體退出產能280萬噸。共計淘汰610萬噸，未提及計劃完成的時間。

江蘇：多為民營企業，計劃到2020年再壓減鋼鐵產能1750萬噸 江蘇省也是鋼鐵大省。目前產能約為1.3億噸，產能利用率75%左右，共49家鋼鐵企業，與河北等鋼鐵大省不同的是，江蘇省的鋼鐵企業基本是民營企業。 江蘇省在2013-2016年已化解850噸鋼鐵產能，計劃到2020年，再壓減鋼鐵（粗鋼）產能1750萬噸，到2018年，鋼鐵行業實現經營性虧損企業虧損額顯著下降，完成“十三五”壓減產能目標的70%，“僵尸企業”基本出清。2016年，壓減鋼鐵（粗鋼）產能400萬噸。

在化解過剩產能方面，主要措施有：

1、推進過剩產能就地消化 鼓勵企業通過主動壓減、兼并重組、轉型轉產、搬遷改造等途徑，退出部分過剩產能。督促位于城市主城區以及布局不合理的鋼鐵企業加快退城入園，在搬遷改造中壓減低端、低效、負效產能；產品低端、環保設施落后、持續虧損或瀕臨虧損，已無市場競爭能力的企業及早退出市場。退出產能須拆除相應生產線主體設備，并不再恢復生產。

2、鼓勵引導企業兼并重組 簡化企業兼并重組審批流程，開設兼并重組審批綠色通道，推行兼并重組網上并聯審批。健全企業兼并重組服務體系，引導和鼓勵有條件的企業實施跨行業、跨地區、跨所有制減量化兼并重組。

3、繼續淘汰落后產能 以更加嚴格的環保、安全、質量、能耗等標準，加大落后、低端低效產能淘汰力度，依法依規推動落后產能限期退出。

4、嚴禁新增過剩產能 各地、各部門不得以任何名義、任何方式備案新增產能，技改和搬遷項目必須實行產能減量置換。各相關部門和機構不得辦理上述新增產能項目土地、采礦權、環評、能評、取水審批和新增授信支持等相關業務。已享受國家獎補資金和有關政策支持的退出產能不得用于置換。

浙江：到2020年，壓減產能300萬噸以上，引導產業向沿海、沿港布局，推進企業技術升級 截至2015年12月，浙江具有煉鋼產能的鋼鐵企業34家，其中國有企業2家，民營企業32家；從事具有煉鋼產能的鋼鐵行業職工35228人；煉鋼產能2315萬噸，粗鋼產量1859萬噸，煉鋼產能利用率為80.3%，鋼鐵行業虧損面達到50%。

到2020年底，浙江省計劃壓減鋼鐵產能300萬噸以上，產能利用率提高到85%以上，鋼鐵企業數減少到20家左右；在產業空間布局上，完成杭鋼集團半山鋼鐵基地搬遷和轉型升級，引導向沿海、沿港布局；在產業技術升級上，推進寧波、溫州、麗水等地鋼鐵產業結構調整和提升，全省范圍內形成若干個技術先進、特色鮮明、錯位競爭的鋼鐵產業基地。

1、嚴禁新增產能 各地、各部門不得以任何名義、任何方式備案新增產能的鋼鐵項目，對違法違規建設的，實行嚴肅問責。 2、多種途徑壓減產能

主要包括

（1）到2020年底前，不符合環保、能耗、質量、安全、技術等法律法規和產業政策要求的鋼鐵產能要全部退出。

（2）使用400立方米以下煉鐵高爐、30噸以下煉鋼轉爐、30噸以下煉鋼電爐等落后生產設備的產能，要立即退出。

（3）對生產地條鋼的企業，要立即關停、拆除設備，并依法予以處罰。

（4）對停產半停產、長期虧損、資金鏈斷裂、扭虧無望的企業，作為退出重點，實施整體退出。對不能整體退出企業中的低效產能，創造條件實施退出。

（5）鼓勵企業以減量化兼并重組、轉型轉產、搬遷改造、國際產能合作等方式退出產能。

（6）鋼鐵產能退出須拆除相應冶煉設備。

3、組織實施杭鋼集團產能壓減方案和轉型升級工作

（1）關停半山鋼鐵基地400萬噸生產線。
（2）推進半山基地新產業發展。在原有工廠所在地建設高新科技園區，實施產業轉型，發展健康大數據信息產業、高端智能醫療器械、物聯網設備制造產業和智能健康服務產業，建設省級健康特色小鎮和全國大健康產業創新創業基地。

4、組織實施寧鋼技改項目 完成增資控股寧鋼，編制寧鋼技術改造總體方案并組織專家論證，按減量化要求，推動寧鋼技術改造項目建設成為節能減排示范工程。

安徽：2020年前共壓減生鐵產能527萬噸，粗鋼產能663萬噸 安徽省從2016年起，按5年規劃、前3年攻堅的要求,壓減粗鋼過剩產能。2018年底，壓減粗鋼產能506萬噸，到2020年，全省將壓減生鐵產能527萬噸，粗鋼產能663萬噸。

1、鼓勵企業多渠道去產能 嚴控新增鋼鐵產能,依法依規退出達不到環保、能耗、質量、安全、技術等標準要求的產能,鼓勵企業通過主動壓減、兼并重組、轉型轉產、搬遷改造等退出部分產能,嚴格執法監管,推動行業升級。

2、引導產能向境內外轉移 圍繞落實“一帶一路”戰略,支持和引導煤炭、鋼鐵、有色、建材等企業富余產能向境內外轉移。

3、綜合運用多種政策倒逼產能退出 綜合運用獎補、稅收、金融、土地、標準等政策措施,形成化解過剩產能的工作合力。

4、做好職工安置 把職工安置作為工作重點,企業主體作用和社會保障相結合,多措并舉做好職工安置工作。

山東：“十二五”產能不降反升，“十三五”計劃壓減粗鋼產能約1500萬噸 山東省是另一個產鋼大省，從2012年開始，山東省就開始著手淘汰落后產能。

然而，在2015年之前，山東省的產能越減越多。根據《山東省2013—2020年大氣污染防治規劃》，明確到2015年底，將本省鋼鐵產能控制在5000萬噸以內。實際上，山東省2015年全年實際粗鋼產量為6619萬噸，遠超過5000萬噸的控制量。 在2016年公布的《關于深入推進供給側結構性改革的實施意見》中，山東省將在2018年之前，力爭產能利用率回升至80%以上，產能壓減1000萬噸以上。

具體計劃為：2016年壓減粗鋼產能270萬噸。2016—2018年壓減產能生鐵850萬噸、占全部去產能的87.63%；粗鋼1065萬噸、占全部去產能的71%。2019年壓減產能生鐵120萬噸、占全部去產能的12.37%。2020年壓減產能粗鋼435萬噸（預計）、占全部去產能的29%。